Для нас всегда весна не за горами...
RU EN

Производство удобрений предприятиями Группы «Акрон» в 2017 году выросло на 16%

22 января 2018

  Консолидированные объемы производства Группы (включают производственные результаты ПАО «Акрон», ПАО «Дорогобуж» и АО «Северо-Западная Фосфорная Компания»)

Наименование продукции, тыс. т  2017 год 2016 год Изм., %

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Аммиак 2 595 2 201 17,9
в т. ч. внутреннее потребление 2 044 1 895
Азотные удобрения, включая: 3 807 3 635 4,7
в т. ч. внутреннее потребление 1 117 651
Аммиачная селитра 1 975 1 748 13,0
в т. ч. внутреннее потребление 688 169
Карбамид* 882 762 15,7
в т. ч. внутреннее потребление 429 482
Карбамидо-аммиачная смесь (КАС) 950 1 125 -15,6
Сложные удобрения, включая: 2 894 1 953 48,2
в т. ч. внутреннее потребление 75 23
NPK (Азофоска) 2 219 1 878 18,2
в т. ч. внутреннее потребление 75 23
Смешанные удобрения 675 75 Рост в 9,0 раз
Всего товарной продукции по группе Минеральные удобрения*  6 060 5 221 16,1

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукция органического синтеза, включая: 445 386 15,1
в т. ч. внутреннее потребление 221 199
Метанол 102 80 26,3
в т. ч. внутреннее потребление 82 71
Формалин 162 143 13,3
в т. ч. внутреннее потребление 138 127
Карбамидоформальдегидные смолы (КФС) 181 162 11,3
в т. ч. внутреннее потребление 2 1
Продукция неорганической химии, включая: 779 742 5,0
Пористая и техническая аммиачная селитра 132 172 -23,4
Промышленный карбамид* 72 60 18,9
Карбонат кальция 514 449 14,4
Жидкая углекислота 56 54 2,6
Аргон 6 6 -0,6
Всего товарной продукции по группе Промышленные продукты 1 003 929 8,0

ФОСФАТНОЕ СЫРЬЕ

Апатитовый концентрат 1 167 1 142 2,2
в т. ч. внутреннее потребление 898 803
Всего товарного апатитового концентрата 269 339 -20,7
ВСЕГО ОСНОВНОЙ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 7 332 6 489 13,0

Примечание: 
Товарная продукция – это производство за вычетом внутреннего потребления Показатели за 2016 год не включают объемы производства «Хунжи-Акрон» (в связи с продажей завода в 2016 году)

* Цифры за 2016 год скорректированы с учетом реклассификации части карбамида в промышленный карбамид

Комментируя результаты, председатель Совета директоров ПАО «Акрон» Александр Попов отметил:

«В 2017 году мы продолжили ставить рекорды. Выпуск основной товарной продукции предприятиями Группы «Акрон» увеличился на 13% и достиг 7,3 млн т. При этом выпуск минеральных удобрений вырос на 16%, до 6,1 млн т. Рекордные показатели стали возможны благодаря стабильной работе запущенного в 2016 году нового агрегата аммиака в Великом Новгороде и проводимой модернизации основных производств в «Акроне» и «Дорогобуже».

Объем производства аммиака предприятиями Группы вырос на 18%. Выпуск на новом агрегате «Аммиак-4» составил 786 тыс. т, что на 12% больше первоначальной проектной мощности. Это стало возможным благодаря его модернизации. Во втором квартале 2017 года агрегат вышел на мощность 2 300 т в сутки, и за счет дальнейших мероприятий мы планируем увеличить его мощность до 2 500 т в сутки.

Мы отреагировали на слабую конъюнктуру рынка КАС, сократив его выпуск на 16% и увеличив выпуск других азотных удобрений. Объем производства аммиачной селитры предприятиями Группы вырос на 13%. Производство сельскохозяйственного карбамида увеличилось на 16%. Это стало возможным благодаря реализации программы «Карбамид-1800» в «Акроне» в Великом Новгороде. Также вырос выпуск промышленного карбамида на 19%, в том числе было произведено 70 тыс. т карбамида для приготовления растворов AdBlue.

Выпуск сложных удобрений Группой «Акрон» увеличился на 48%. Наибольший вклад здесь внесло увеличение выпуска смешанных удобрений в «Дорогобуже», что позволило нам подстроиться под потребности рынка. Выпуск NPK вырос на 18% благодаря реализации проекта по увеличению производственной мощности двух агрегатов NPK на площадке «Акрон» и проведенному в «Дорогобуже» в 2016 году техническому перевооружению цеха NPK в рамках планового капитального ремонта.

Объем производства апатитового концентрата в 2017 году вырос на 2%. Стоит отметить, что данный результат был достигнут несмотря на большой объем вскрышных работ в первом квартале. В следующие кварталы объем выпуска был рекордно высоким. Продолжаются работы по расширению ГОКа. 

Благодаря принятой в 2017 году новой стратегии развития мы и дальше будем увеличивать объемы производства».

Тенденции на рынке

После роста в сентябре в четвертом квартале мировые цены на карбамид оставались на высоком уровне. Этому способствовал сильный сезонный спрос и увеличение себестоимости производства в Китае. Небольшое давление на цены оказала отмена Индией в конце октября тендера на покупку карбамида, в котором ей была предложена цена $300 CFR. Однако в декабре страна все же была вынуждена выйти на рынок, что поддержало цены.

Средний уровень цен на карбамид в 2017 году составил $218 FOB Балтика, что на 12% выше уровня 2016 года. При этом в течение года наблюдалась сильная волатильность. В период высокого сезонного спроса в мире – первый и четвертый кварталы – цены взлетали до $260 FOB Балтика, а в период низкого сезонного спроса – второй и третий кварталы – цены опускались до $180. Причиной тому стала роль Китая как маржинального производителя. Себестоимость производства в нем значительно выросла в 2016 – 2017 годах на фоне роста стоимости угля и предпринимаемых государством экологических мер. В период высокого спроса необходимость китайского продукта, предлагаемого по высоким ценам, оказывала существенную поддержку мировым ценам. В периоды низкого спроса цены падали до уровня себестоимости в других странах мира. Объемы экспорта карбамида из Китая за год сократились до 4 – 4,5 млн т с 8,9 млн т в 2016 году. В 2018 году ожидается дальнейшее сокращение экспорта до 2 млн т. Тем не менее, себестоимость производства в Китае продолжит оказывать влияние на мировые цены.

В конце 2017 года китайские производители карбамида с использованием газа были вынуждены остановить производство из-за нехватки топлива, направленного на отопление и другие приоритетные цели. Загрузка мощностей по производству карбамида в Китае снизилась ниже 50%, а цены в январе достигли $310 FOB Китай. Ожидается, что ограничения на поставки газа будут действовать до конца отопительного сезона в марте. Также правительство Китая заявило о планах по увеличению резервов карбамида в стране на 5,5 млн т, до 10 млн т, чтобы гарантировать поставки для весеннего посевного сезона. Таким образом, объемы производства будут направлены на покрытие внутреннего спроса, в то время как объемы экспорта в первом квартале будут весьма ограничены. Также ожидается, что в первом квартале покупатели из США будут осуществлять активные закупки карбамида для покрытия сезонного спроса. Таким образом, баланс спроса и предложения говорит о сохранении высоких мировых цен на карбамид вплоть до второго квартала, после чего цены могут оказаться под давлением на фоне низкого сезонного спроса. По оценкам отраслевых экспертов, средний уровень цен на карбамид в 2018 году составит около $230 FOB Балтика, что на $10 выше уровня прошлого года. При этом колебания цен внутри года ожидаются ниже, чем в 2017 году, из-за ограниченной доступности китайского продукта.

Цены на премиальные азотные удобрения – аммиачную селитру и КАС – традиционно следуют за ценами на карбамид, который является наиболее распространенным азотным удобрением. После роста в сентябре в четвертом квартале цены на аммиачную селитру стабилизировались. Цены на КАС, перешедшие к восстановлению чуть позже, росли в четвертом квартале. Премия аммиачной селитры к карбамиду в 2017 году расширилась до 20%. Премия КАС в 2017 году исчезла из-за увеличения производства в США и ужесточения конкуренции.

Цены на NPK в четвертом квартале оставались стабильными после восстановления в сентябре и имеют потенциал к умеренному повышению вслед за ценами в азотном и фосфорном сегментах. Премии NPK к корзине базовых продуктов – карбамиду, DAP и хлористому калию – на протяжении всего 2017 года сохранялись на высоком уровне (15 – 20%).


Средние индикативные цены, долл. США/т, FOB Балтика/Черное море
 
4 кв. 2017 года 3 кв. 2017 года 4 кв. 2016 года Изменение 4 кв. 2017 / 3 кв. 2017 Изменение 4 кв. 2017 / 4 кв. 2016
NPK 16-16-16 271 262 254 +3,6% +6,9%
Аммиачная селитра 218 184 179 +18,6% +21,9%
КАС 162 126 133 +28,1% +21,7%
Карбамид 239 205 204 +16,8% +17,2%
Аммиак 286 199 190 +43,9% +50,3% 


2017 год 2017 год Изменение 2017 / 2016
NPK 16-16-16 265 292 -9,4%
Аммиачная селитра 193 166 +15,7%
КАС 145 139 +4,7%
Карбамид 218 194 +12,2%
Аммиак 267 237 +12,8%